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降杠杆周期里的生存法则

当潮水退去，才知道谁在裸泳。对于当下的资本市场而言，那股汹涌退去的潮水，正是过去十余年廉价而泛滥的杠杆资金。无论是宏观层面的居民部门去杠杆，还是微观视角下企业资产负债表的痛苦修复，“降杠杆”已成为未来三至五年内刻画资产价格最核心的底层逻辑之一。作为股票分析员，我们不能再沿用景气上行期的估值体系，必须为投资组合构建起抵御紧缩风暴的防火墙。降杠杆的本质，是债务扩张速度的收敛以及资产端泡沫的挤压。这并非...

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