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电子行业：周期底部确认，复苏与分化并行

近期全球电子行业显现出较为明确的筑底信号，但复苏并非雨露均沾。从已经披露的财报和产业调研数据来看，上游半导体库存去化进入尾声，下游消费电子温和回暖，而人工智能带来的结构性增量正重塑产业链价值分布。投资者若想把握下一阶段机会，需要穿透总量数据，聚焦于“弱复苏”中的强赛道。先看宏观周期。全球半导体销售额同比增速已由负转正，结束了长达六个季度的下行。存储芯片作为周期之母，率先出现价格反弹，DRAM和NA...