资源股估值-牛犇策略

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有色牛市下半场：供给刚性重塑估值逻辑

站在当前节点审视有色金属板块，我们或许正经历一轮不同于以往任何超级周期的行情。市场习惯用“通胀交易”或“复苏预期”来简单概括有色的上涨，但这样的一言蔽之容易忽略掉底层逻辑正在发生的深刻裂变——供给端的刚性约束已经取代需求端的边际波动，成为主导中长期定价权的核心锚点。这意味着很多资源股的估值体系要从传统的周期股框架，向具备久期价值的“类现金资产”切换。先看宏观层面的底色。海外发达经济体在经历了激进加...

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