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化工周期筑底，细分龙头拐点先行

在宏观预期波动与行业库存周期叠加的当下，化工板块正经历着从“被动去库”到“主动补库”的关键转折期。回顾过去两年，全球加息周期压制了终端需求，叠加上游原油、煤炭等成本中枢下移，多数大宗化工品价格与价差被压缩至历史低位。然而，随着国内稳增长政策持续发力，汽车、家电、纺织等下游领域需求边际改善，部分子行业已率先显露出盈利修复的苗头。对于投资者而言，这不是一个普涨的板块性机会，而是一场需要深度甄别供给格局...

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