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国防军工：由“主题催化”迈入“业绩驱动”

在当前的宏观环境下，军工板块正经历着一场深层次的蜕变。过去，市场往往将其视为事件驱动型的“主题乐园”，脉冲式的行情往往伴随着地缘局势的变化而起落。然而，站在当下审视，该赛道的中长期逻辑已经发生了根本性位移，正从“事件催化”的博弈模式，向“业绩兑现”的成长模式扎实迈进。对于理性投资者而言，我们需要穿透地缘政治摩擦的表象，去捕捉由装备升级、国企改革及供应链重塑所带来的确定性增量。首先，需求端的确定性源...

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