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半导体周期反转，谁在暗流涌动

在经历了长达一年半的库存修正与价格战之后，半导体行业正站在新一轮周期的起跑线上。与过去几轮由智能手机或数据中心单轮驱动的行情不同，这一次的复苏底色更为复杂——既有传统需求触底后的自然回补，也有生成式应用带来的算力重塑。对于投资者而言，单纯谈论景气度已经不够，更值得深究的是产业链内部那些正在加速迁移的价值锚点。先看一组关键信号。费城半导体指数自去年低点反弹幅度已接近七成，市场似乎提前兑现了复苏预期。...

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